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【新闻】农林牧渔景气回升政策催化继续超配农业粉钟杜鹃

发布时间:2020-10-19 01:09:41 阅读: 来源:成缆机厂家

农林牧渔:景气回升政策催化继续超配农业

四季度行业景气回升:

1)畜禽养殖:猪价上涨仅达半程,禽链价格反弹还未展开。根据前期仔猪存栏情况判断,最迟11 月中旬猪价将重启上涨之路,畜禽养殖四季度盈利高增长可期。

2)白糖:四季度是新榨季的开始。新榨季国内继续减产,配额外进口管控持续,需求稳步增长,美国加息推迟带动外盘定价回归基本面。前期累积的政策风险及价差风险获得明显释放,白糖向上趋势明确。市场走势已经验证我们此前判断:四季度糖价大概率上涨,三季度仅是挑选进场时机。

3)种业:四季度为种子销售季。因灾减产导致库存压力减轻,15/16销售季行业景气度回升。

4)动保饲料:随着养殖景气度的回升,养殖户养殖效益的提升将带动后周期产业盈利的回升。动保、饲料行业迎来盈利反转。

四季度政策持续催化:

四季度历来是农业政策密集出台期。我们预计,今年四季度将出台包括农垦改革、“十三五”规划等重磅涉农政策。其中,农垦改革、种业、农业机械化和信息化或是亮点。

投资建议:

自上而下的板块性机会:

1、畜禽养殖:守“猪”加“禽”

1)坚守“猪”:重点推荐:正邦科技(17.44, -0.44, -2.46%)、天邦股份(22.75, 0.14, 0.62%)。其次白马龙头股:牧原股份(53.99, -1.78, -3.19%)、大华农(44.200, 2.64, 6.35%)、雏鹰农牧(10.50, 0.00, 0.00%)。

2)加仓“禽”:重点推荐:圣农发展(17.25, -0.17, -0.98%),民和股份(11.78, 0.00, 0.00%)。其次益生股份(22.80, -0.80, -3.39%)、华英农业(9.74, -0.14, -1.42%)、仙坛股份(29.40, -0.76, -2.52%)。 2、农垦主题:农垦改革预期全面升温,重点推荐农垦三驾马车:海南橡胶(8.03, -0.08, -0.99%)、北大荒(16.27, -0.66, -3.90%)、亚盛集团(8.13, 0.01, 0.12%)。

3、白糖反转:糖价迎来上涨周期,重点推荐南宁糖业(15.70, -0.13, -0.82%)。自下而上的个股选择:

1)白马组合:金宇集团(29.60, 0.41, 1.40%)(动保龙头,低估值,确定性增长) 隆平高科(21.09, -0.26, -1.22%)(种业龙头)

2)稀缺标的组合:瑞普生物(15.100, -0.18, -1.18%)(宠物产业第一股) 大北农(12.15, -0.25, -2.02%)(“互联网 农业”第一股)

风险提示:价格上涨幅度不达预期;自然灾害;

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